第二年，溥杰和浩的长女出世，取名惠生。在溥杰的保护下，溥仪躲过了关东军的暗杀，因为惠生是女孩的关系，关东军掌控满洲国的阴谋没有得逞，溥仪对惠生疼爱有加，对浩的态度也有所转变。 然后溥杰偕同浩一起来到了北京，重游紫禁城，回到童年生长的地方，溥杰回忆起以往的岁月，感慨万千，浩也从中体会到了在时代变迁中，身为傀儡的溥仪兄弟二人的辛酸，夫妻两人约定以后一定要再次回到这里。 离开北京后，浩和溥杰仍然生活在满洲国。惠生出世二年后，浩的次女出生，关东军在中国的暴行也愈演愈烈，浩目睹自己同胞胡作非为，却无力阻止，内心十分痛苦。 某日浩在街上遇到一个貌似春的女子，但她却绝口否认。几天后，春来到浩的家中，原来她的恋人李是抗日人士，现在得了重病，想向浩寻求帮助，浩一口答应。但溥杰却不愿意牵涉到此事，因为李和暗杀溥仪的事情有关。 浩决定独自帮助春，她来到春的家中，溥杰也尾随而至，没想到被关东军跟踪，杀死了李。春误以为是浩出卖了他们，发誓永远都不会原谅他们。 溥仪宠爱的贵人不明不白的死亡，更加深了溥仪对日本人的仇恨。与此同时，关东军展开了大规模的追捕残害抗日民众的行动，在广场进行公开处决，溥杰和浩赶到了现场，虽然溥杰竭力劝阻，但却无济于事，浩眼见着日本人残害善良的中国百姓，百感交集。